Deze elementen vormen de technische basis en zijn essentieel voor de werking van elke functionaliteit binnen het platform. De onderstaande onderdelen garanderen een veilige, betrouwbare en efficiënte omgeving voor gebruikers.
Het platform wordt gehost op een stabiele en veilige hostingomgeving die een hoge beschikbaarheid en prestaties garandeert. De hostingprovider biedt redundantie en schaalbaarheid om fluctuaties in gebruikersactiviteit en dataverkeer op te vangen.
Alle gegevens worden opgeslagen in een goed beveiligde, robuuste database. De database wordt regelmatig onderhouden en geoptimaliseerd voor maximale prestaties en snelle toegang tot data.
Toegang tot het platform wordt beveiligd door een betrouwbaar inlogsysteem dat authenticatie en sessiebeheer biedt. Gebruikers kunnen veilig inloggen en hun gegevens worden beschermd door sterke wachtwoorden en tweefactorauthenticatie (indien gewenst).
Het platform beschikt over uitgebreide beveiligingsmaatregelen, zoals SSL-encryptie, firewalls en regelmatige beveiligingsupdates. Hiermee wordt ongeautoriseerde toegang en datalekken voorkomen.
Dagelijkse back-ups worden gemaakt van alle gegevens en configuraties, zodat herstel mogelijk is in geval van verlies of schade. De back-ups worden 30 dagen bewaard en zijn snel beschikbaar voor dataherstel.
Om het platform optimaal te laten presteren, wordt load balancing toegepast om de belasting evenredig over meerdere servers te verdelen. Dit voorkomt overbelasting en verhoogt de snelheid en beschikbaarheid van het systeem.
In geval van storingen of uitval is het platform uitgerust met failover-mechanismen. Deze zorgen voor automatische overschakeling naar een secundaire server om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
Gebruikers hebben toegang tot online support voor hulp bij vragen en problemen. Dit omvat ondersteuning via e-mail en een helpdesk, beschikbaar tijdens standaard kantooruren.
Het platform biedt ondersteuning voor meerdere talen, zodat gebruikers wereldwijd het systeem in hun eigen taal kunnen gebruiken. Vertalingen kunnen op aanvraag worden toegevoegd of bijgewerkt.
Met een uitgebreid rechtenbeheersysteem kunnen toegangsrechten worden ingesteld per rol of gebruiker. Dit zorgt ervoor dat gebruikers alleen toegang hebben tot de onderdelen die voor hen relevant zijn.
Beheerders kunnen gebruikersaccounts aanmaken, beheren en deactiveren. Gebruikersbeheer biedt een overzicht van actieve gebruikers, hun rollen en hun rechten binnen het platform.
Het platform wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe functionaliteiten en verbeteringen, wat het up-to-date houdt met de nieuwste technologieën en bedrijfsbehoeften.
Relaties vormen de basis voor elke functionaliteit binnen het platform. Ze dienen als basisentiteiten waaraan verschillende functionaliteiten kunnen worden gekoppeld of toegewezen. Deze standaardfunctionaliteiten gelden voor elke relatie.
Registratie en beheer van bedrijven als relaties in het systeem. Bedrijfsgegevens kunnen worden bijgehouden en gekoppeld aan relevante functionaliteiten.
Personen kunnen als relaties worden toegevoegd en beheerd. Contactgegevens, functies en andere relevante informatie over personen zijn hier centraal beschikbaar.
Het platform biedt ondersteuning voor het beheer van objecten, die aan relaties gekoppeld kunnen worden. Dit kunnen bijvoorbeeld gebouwen of eigendommen zijn.
Voertuigen kunnen als aparte entiteit worden beheerd en gekoppeld aan relaties, zoals bedrijven of personen.
Voor elke klant is gratis 2GB aan opslag beschikbaar via een geïntegreerde Dropbox-koppeling, waarmee documenten en bestanden veilig kunnen worden opgeslagen en gedeeld.
Gebruikers kunnen notities toevoegen aan elke relatie om belangrijke informatie vast te leggen. Notities worden per relatie opgeslagen en kunnen op elk moment worden geraadpleegd.
Functionaliteit om relaties aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld een persoon aan een bedrijf. Dit biedt een volledig overzicht van connecties en netwerken.
Documenten kunnen per relatie worden opgeslagen, beheerd en geraadpleegd. Dit maakt het mogelijk om belangrijke documenten aan specifieke relaties te koppelen voor eenvoudig beheer.
Process Tools zijn de functionaliteiten die communicatie zowel binnen het platform als naar externe partijen mogelijk maken. Deze tools helpen om processen zoals sales, sollicitaties en klantbeheer te optimaliseren.
Vooraf opgestelde e-mailtemplates maken het mogelijk om snel en consistent berichten te verzenden naar relaties. Deze templates kunnen worden aangepast voor verschillende communicatiebehoeften.
Standaard contracttemplates kunnen binnen het platform worden opgesteld, beheerd en aangepast. Dit zorgt voor een gestroomlijnd proces bij het opstellen van contracten met klanten of partners.
Een geïntegreerde SMTP-koppeling maakt het mogelijk om e-mails te verzenden vanuit het platform, met de branding en instellingen van de klantorganisatie.
Het platform heeft een ingebouwde koppeling met Dropbox, waardoor bestanden eenvoudig kunnen worden opgeslagen en gedeeld binnen het platform. Dit vergemakkelijkt documentbeheer en samenwerking.
Webformulieren kunnen worden gebruikt om gegevens van relaties te verzamelen. De ingevulde formulieren worden automatisch verwerkt in het systeem voor verdere acties of opvolging.
Een specifieke funnel voor sollicitaties stroomlijnt het proces van het beheren van sollicitanten, het bijhouden van voortgang en het plannen van vervolgstappen.
De sales funnel-functionaliteit ondersteunt het verkoopproces door leads te volgen en de voortgang van prospects tot klantstatus bij te houden. Hierdoor kunnen verkoopkansen effectief worden gemanaged.